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米国株式投資家向け主要セクターニュース - 2025年1月21日

市場概要

2025年1月20日、米国市場はトランプ大統領就任時に発表された経済政策をめぐる不確実性により、まちまちのパフォーマンスを示しました。就任演説で、トランプ氏は米国経済の再建、インフレ抑制、国内石油生産の拡大、米国製造業の活性化など様々な公約を発表しましたが、具体的な関税政策は発表せず、今後の政策方針に不確実性を残しました。 この不確実性にもかかわらず、S&P500指数は2.91%高の5,996.66、ダウ工業株30種平均は3.69%高の43,487.83、ナスダック指数は2.45%上昇しました。S&P500先物は関税に関するトランプ氏の融和的な発言を受けて6,040まで上昇しましたが、その後5,982で引けました。ボラティリティ指数(VIX)は15.97に低下し、投資家の不安が若干和らいだことを示しています。

米国市場指数

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S&P500指数: 5,996.66 (+2.91%)
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ダウ工業株30種平均: 43,487.83 (+3.69%)
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ナスダック指数: +2.45%

グローバル市場指数

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欧州市場: ユーロは1.0228付近で安定し、週間では0.4%高の1.0270で引けました。
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アジア市場: 香港のハンセン指数は一般消費財と教育サービス株の上昇に牽引され、2.41%上昇して12月31日以来の高値を記録。中国のCSI300指数は、中国人民銀行が1年物貸出優遇金利(LPR)を3.1%、5年物LPRを3.6%に据え置いたことを受けて0.86%上昇しました。

金利

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住宅ローン金利上昇: トランプ政権下での政策変更の可能性により、住宅ローン金利は約6.70%まで上昇。これは住宅購入者やリファイナンスを検討している人々にとって課題となっています。

現在の金利

住宅ローンの種類
平均金利
30年固定
6.70%
20年固定
6.32%
15年固定
5.93%
7/1変動金利型(ARM)
7.01%
5/1変動金利型(ARM)
6.98%
30年FHA
6.29%
30年VA
6.06%

ビジネス センチメント

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カナダのビジネス センチメント: カナダ銀行の2024年第4四半期ビジネス見通し調査によると、全体的なビジネス センチメントは抑制的なままでしたが、慎重な楽観論の兆しが見られました。

経済ニュース

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中国: 1月の基準金利を1年物3.1%、5年物3.6%に据え置き。
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日本: 11月の核機械受注は前月比3.4%増、改定後の鉱工業生産は前月比2.2%減。
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英国: 1月の住宅価格指数は12月の1.7%下落から1.7%上昇。
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スイス: 12月の生産者・輸入価格は前月比0.0%。
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ドイツ: 12月の生産者物価指数は前月比0.1%下落。
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ドル安: WSJドル指数は0.98%下落して102.32となり、2023年11月14日以来の大幅な下落を記録。これはインドルピーの強さに関連していると見られます。
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金価格: 金価格は休日の薄商いにもかかわらず堅調を維持。ドル安と政策の不確実性により需要が持続し、トランプ氏の関税に関するコメントを受けて後に価格は上昇。

主要セクターニュース

テクノロジーセクター

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EUが中国にWTO提訴: 欧州委員会は、中国がEU企業に対して標準必須特許のロイヤリティを不当に引き下げるよう圧力をかけているとして、WTOに提訴しました。これは中国メーカーがEUの技術に安価にアクセスできる不公正な貿易慣行であり、欧州のテクノロジー企業の収益性に影響を与え、特許訴訟の増加につながる可能性があると指摘されています。
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トランプ大統領が政府テクノロジー部門でのドージコイン使用を命令: トランプ大統領は政府テクノロジー部門でのドージコイン使用を義務付ける大統領令に署名し、トランプ政権の暗号資産市場への積極的な関与を示しました。
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米国ビデオゲーム市場の成長予測: 米国のビデオゲーム市場は2025年に619.6億ドルに達し、2033年までに1,929.1億ドルに成長すると予測されています。市場の成長はVR/AR技術革新、クラウドゲーミング、クロスプラットフォームマルチプレイヤー機能によって牽引されると予想されています。
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2025年の主要テクノロジートレンド: AIは引き続き最も重要なテクノロジーテーマであり、企業にとって機会と脅威の両方を提示しています。2025年には、企業はAI投資からの具体的なリターンを期待する一方、AIベンダーは約束の実現に向けてプレッシャーに直面しています。

ヘルスケアセクター

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病院運営と医療提供の変化: 米国の医療システムへの不信感の高まりにより、病院運営、医療サービスの設計と提供、資金調達方法の変更が求められています。
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2025年予算に対するヘルスケア業界の期待: ヘルスケア業界は、医療機器の輸入関税削減、先端技術のR&D促進、国内製造支援、地方医療支援、政府主導の健康保険プログラムの改善に向けた政策支援を求めています。
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ランサムウェア攻撃の増加: 2025年にはラテンアメリカのヘルスケアセクターに対するランサムウェア攻撃が増加すると予想されています。デジタルトランスフォーメーションにより、病院、クリニック、医療センターがサイバー攻撃に対してより脆弱になっています。
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トランプ政権下での医療政策の変更: トランプ政権はFDAやACA（医療保険制度改革法）を含む医療関連政策の変更を予定しており、医療AI規制の監督や患者中心の医療サービスが重要な課題として浮上しています。
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女性の健康支援の不足: ヘルスケア業界は、女性従業員に対する健康支援が不十分であることを懸念しており、これがヘルスケアセクター全体の生産性低下につながる可能性があります。

金融セクター

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インディアン・オーバーシーズ銀行の業績: インディアン・オーバーシーズ銀行は2025年第3四半期の純利益が873億ルピーと前年同期比21%増を報告。純金利収入は2,789億ルピーに増加し、不良債権比率は2.55%に改善。
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トランプ大統領就任を前にドル安: トランプ大統領の就任を前にドルが弱含む一方、インドルピーは堅調。
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米国市場の見通し: 2025年の米国市場は外交政策と金利の変動性により緩やかな上昇が予想される。トランプ政権の関税・経済政策の不確実性が解消されれば投資家心理の改善が期待される。
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シンボティック証券集団訴訟: シンボティック(SYM)は不適切な会計処理により証券集団訴訟に直面。投資家は2025年2月3日まで訴訟に参加可能。
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インカム・フィナンシャル・トラスト配当: インカム・フィナンシャル・トラストは1株当たり0.072ドルの月次配当を発表。支払日は2025年2月10日。

エネルギーセクター

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トランプ政権がエネルギー政策の変更を示唆: トランプ政権はエネルギーと環境政策に関する一連の大統領令を発表。これによりエネルギーセクターの投資戦略に影響を与える可能性。
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洋上風力発電のリース停止: トランプ政権は洋上風力発電のリースを停止し、連邦風力プロジェクトのリースと許可実務を見直す計画。これは再生可能エネルギーセクター、特に洋上風力関連企業に悪影響を及ぼす可能性。
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トランプ大統領がエネルギー緊急事態を宣言: トランプ大統領はエネルギー緊急事態を宣言し、米国のエネルギー生産拡大に向けた大統領令に署名。連邦所有地・水域でのエネルギー探査・生産の奨励、レアアースを含む非燃料鉱物の生産拡大、全州でのエネルギー供給安定化を含む計画。従来型エネルギー産業に恩恵をもたらすと予想。
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LNGエネルギーグループの戦略的レビュー更新: LNGエネルギーグループは株主価値向上のため、資金調達、戦略的提携、投資、買収、売却、合併などの選択肢を検討する戦略的レビューを実施中。
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炭素回収・利用・貯留(CCUS)市場の見通し: エクソンモービル、シェブロン、カタールエネルギーがCCUS市場を主導。2030年までに大幅な成長が期待される。

小売/消費財セクター

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小売売上高の増加: 12月の小売売上高は9,941億ドルに達し、前月比0.4%増。前年同期比では3.9%増となり、力強い成長を示しています。これは消費者心理の改善を示すシグナルであり、小売/消費財セクターにとってプラスとなっています。
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オンライン小売市場の成長: ブラジル、中国、インド、メキシコ、南アフリカなどの新興市場でオンライン小売市場が急速に成長しています。これらの国々の市場規模は2023年の8,853.2億ドルから2028年には1.41兆ドルに達すると予想されています。
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ドラーゼネラルとファイブ・ビロー: ドラーゼネラルとファイブ・ビローは過去1年間で株価が半減しました。ドラーゼネラルは低所得消費者層からの圧力に直面し、ファイブ・ビローはスクイッシュマロー・ブームの後の成長鈍化に対応する必要があります。
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マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーとトランプ就任の影響: 一部の小売業者は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーとトランプ就任が重なることで営業時間を変更する可能性があります。郵便サービスは停止されますが、コストコとターゲットは営業を継続します。
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ヘンリコ郡の小売リース契約: コリアーズ・インターナショナルとクッシュマン&ウェイクフィールド|サルヒマーは、ヘンリコ郡での複数の小売リース契約を発表しました。エミー・スクエアド・ピザ、CAVAなどが新店舗をオープンしています。

投資戦略

トランプ大統領就任後、市場は不確実性とボラティリティの増加を経験しています。投資家は短期的な市場変動に左右されることなく、長期的な投資視点を維持すべきです。

米国市場

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政策の不確実性: トランプ政権の政策の不確実性が解消され、経済回復のシグナルが強まるまで慎重な姿勢が必要です。

有望セクター

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テクノロジーセクター: AI、VR/AR、クラウドゲームなどの高成長分野、特に米国企業に注目。EUの対中WTO提訴は米国企業にとってプラスとなる可能性があります。
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ヘルスケアセクター: 高齢化社会と医療技術の進歩により継続的な成長が期待されます。医療政策の変更と規制動向を注視しながら投資機会を探るべきです。
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エネルギーセクター: トランプ政権のエネルギー政策変更により、従来型エネルギー産業が恩恵を受け、再生可能エネルギーは不利になる可能性があります。受益銘柄とマイナス影響銘柄の分析に基づくポートフォリオ調整が必要です。

リスク管理

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金利引き上げ: FRBの利上げ可能性に備える必要があります。金利上昇は成長株にマイナスの影響を与える可能性があるため、金利感応度の高いセクターには注意が必要です。
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インフレ: 物価上昇圧力が持続する可能性があります。インフレリスク管理のためインフレヘッジ資産をポートフォリオに組み入れます。
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地政学的リスク: トランプ政権の外交政策変更による不確実性に注意が必要です。地政学的要因は市場のボラティリティを高める可能性があるため、投資ポートフォリオを分散してリスクを分散させます。

重要なお知らせ

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2025年1月20日はマーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーのため、米国市場は休場。
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トランプ大統領就任式が予定されており、就任演説と政策発表に基づき市場のボラティリティが上昇する可能性。
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FRBの利上げ可能性、持続的なインフレ、地政学的リスクに注意が必要。

まとめと結論

2025年1月21日時点で、米国株式市場はトランプ政権発足に伴う不確実性の中、まちまちのパフォーマンスを示しています。トランプ大統領の就任演説は短期的な上昇モメンタムを提供しましたが、具体的な政策方針については不確実性が残っています。特にエネルギー政策の変更は、従来型エネルギー産業と再生可能エネルギー産業に相反する影響を与えると予想されています。
投資家は、トランプ政権の政策、潜在的な利上げ、インフレなどの主要な市場変数を監視しながら、慎重に投資戦略を構築する必要があります。

参考資料

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Daily Broad Market Recap – January 20, 2025 - Babypips.com, https://www.babypips.com/news/daily-broad-market-recap-2025-01-20
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The WSJ Dollar Index Falls 0.98% to 102.32 — Data Talk | Morningstar, https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202501204753/the-wsj-dollar-index-falls-098-to-10232-data-talk
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IC Markets Europe Fundamental Forecast | 20 January 2025 | IC ..., https://www.icmarkets.com/blog/ic-markets-europe-fundamental-forecast-20-january-2025/
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Stock Market News Today highlights on January 20, 2025 : Dividend, bonus issue, stock split: Smallcap NBFC to consider three corporate actions on THIS date; Details here - Mint, https://www.livemint.com/market/stock-market-news/latest-stock-market-news-on-january-20-2025-live-updates-11737331214920.html
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Daily News 20 / 01 / 2025 - European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_25_295
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Trump signs order setting up DOGE with a focus on government tech - Nextgov/FCW, https://www.nextgov.com/digital-government/2025/01/trump-signs-order-setting-doge-focus-government-tech/402358/
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MHA Monday Report Jan. 20, 2025 - Michigan Health & Hospital Association, https://www.mha.org/newsroom/mha-monday-report-jan-20-2025/
13.
14.
Top 10 Healthcare and Life Sciences Issues to Watch in 2025 - Debevoise & Plimpton LLP, https://www.debevoise.com/insights/publications/2025/01/top-10-healthcare-and-life-sciences-issues
15.
When Women in Healthcare Struggle with Their Own Health, the Healthcare Sector Suffers: Global Survey from Healthcare Businesswomen's Association and FemTechnology | Morningstar, https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20250120ny99912/when-women-in-healthcare-struggle-with-their-own-health-the-healthcare-sector-suffers-global-survey-from-healthcare-businesswomens-association-and-femtechnology
16.
Richard Orrell's Top Picks for January 20, 2025 - BNN Bloomberg, https://www.bnnbloomberg.ca/markets/2025/01/20/richard-orrells-top-picks-for-january-20-2025/
18.
Symbotic (SYM) Restates Financial Results Amid Securities Class Action Over Improper Accounting – Hagens Berman - GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/20/3012254/0/en/Symbotic-SYM-Restates-Financial-Results-Amid-Securities-Class-Action-Over-Improper-Accounting-Hagens-Berman.html
20.
Trump to declare energy emergency - E&E News by POLITICO, https://www.eenews.net/articles/trump-to-declare-energy-emergency/
22.
Temporary Withdrawal of All Areas on the Outer Continental Shelf from Offshore Wind Leasing and Review of the Federal Government's Leasing and Permitting Practices for Wind Projects - The White House, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/temporary-withdrawal-of-all-areas-on-the-outer-continental-shelf-from-offshore-wind-leasing-and-review-of-the-federal-governments-leasing-and-permitting-practices-for-wind-projects/
24.
Oil and Gas Sector Strategies for Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Research Report 2024: Exxon Mobil, Chevron and QatarEnergy Currently Lead the Market - Forecasts to 2030 - GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/20/3012152/0/en/Oil-and-Gas-Sector-Strategies-for-Carbon-Capture-Utilisation-and-Storage-CCUS-Research-Report-2024-Exxon-Mobil-Chevron-and-QatarEnergy-Currently-Lead-the-Market-Forecasts-to-2030.html
25.
5 Stocks to Buy as Retail Sector Stages Roaring Recovery - January 20, 2025 - Zacks.com, https://www.zacks.com/stock/news/2400130/5-stocks-to-buy-as-retail-sector-stages-roaring-recovery
26.
Analysis of the Top 5 Emerging Markets for Online Retail, 2024-2028: Brazil, China, India, Mexico and South Africa - GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/20/3011938/0/en/Analysis-of-the-Top-5-Emerging-Markets-for-Online-Retail-2024-2028-Brazil-China-India-Mexico-and-South-Africa.html
27.
Dollar General vs. Five Below: Which Stock Will Be the Better Rebound Candidate in 2025?, https://www.fool.com/investing/2025/01/20/dollar-general-vs-five-below-which-stock-will-be-t/
28.
What's open and closed on MLK Day and Inauguration Day 2025? - CBS News, https://www.cbsnews.com/news/open-closed-mlk-inauguration-day-2025/
29.
Business in brief: Jan. 20, 2025 - Henrico Citizen, https://www.henricocitizen.com/business-in-brief-jan-20-2025/

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