Search

米国株式投資家向け主要セクターニュース - 2025年1月22日

市場概況

2025年1月22日、米国市場はドナルド・トランプ大統領の就任後の大統領令と通商政策発表への期待から上昇して取引を終えました。ダウ工業株30種平均は0.91%上昇して43,884.16ポイント、S&P500種は0.48%上昇して6,025.61ポイント、ナスダック総合指数は1.5%上昇して19,630.20ポイントとなりました。小型株中心のラッセル2000指数は1.5%上昇し、1ヶ月ぶりの高値を記録しました。トランプ大統領は包括的な関税や主要貿易相手国への追加関税に関する具体的な計画は示さなかったものの、2月1日からカナダとメキシコの商品に対する関税を検討していると述べました。先週、S&P500とダウ工業株30種平均は、銀行の好決算とコアインフレ率の鈍化を受けて、11月初旬以来の大幅な週間上昇を記録しました。しかし、インフレ率はFRBの目標である2%を上回っており、トランプ氏の政策がFRBの金融緩和ペースを遅らせる可能性があるとの懸念が出ています。エコノミストは来週のFOMCで金利据え置きを予想しており、トレーダーは7月の初回利下げを見込んでいます。

グローバル市場への影響

アジア市場は、トランプ氏の関税に関するコメントを受けて不確実性が高まり、まちまちの展開となりました。欧州市場は高く始まり、フランスのCAC40は0.7%上昇、ドイツのDAXは1%上昇しました。一方、ニュージーランドでは景気後退と高失業率が続いており、インフレ率は低水準にとどまっています。ニュージーランド中央銀行は来月75bpの利下げを実施する可能性があります。これらのグローバルな金融政策の変更は米国市場に影響を与える可能性があります。ドルは、トランプ氏の強いドル政策姿勢、米国の経済成長期待、利上げ可能性から、昨年10月以降上昇トレンドを維持しています。トランプ氏就任以降、ドルはG10通貨に対して10%上昇し、ポンドとカナダドルに対して数年ぶりの高値を記録しました。ブラジルレアルやインドルピーなど新興国通貨に対しては過去最高値を更新しました。ただし、一部の専門家はドル高が行き過ぎており、調整が必要だと指摘しています。
セクター別では、エネルギーセクターが年初来9.7%上昇してトップとなりました。IT セクターはAI関連銘柄に牽引され、S&P500の2024年のリターンを上回りました。一方、小売/消費財セクターは、景気減速懸念から消費支出の減少を示しました。特筆すべきは、インド市場における大型株と小型株の明確なパフォーマンスの違いです。大型株中心のセンセックス指数は上昇した一方、小型株指数は下落しました。ITセクターが上昇を主導し、Wipro、Infosys、TCSが好調なパフォーマンスを示しました。
指数
2025年1月22日の変動率(%)
主な要因
S&P 500
1.0
銀行の好決算、コアインフレ率の鈍化
ダウ工業株
0.8
トランプ大統領令への期待
ナスダック
1.5
テクノロジー株の強さ
ラッセル2000
1.5
小型株の強さ

主要セクターニュース

テクノロジーセクター

•
大手テック企業の決算: 大手テクノロジー企業は市場予想を上回る好決算を発表しました。Netflixはストリーミングサービスの拡大とライブ番組の導入により、過去最高の四半期加入者増を記録しました。「イカゲーム2」、映画「キャリーオン」、ジェイク・ポール対マイク・タイソンの試合、クリスマスNFLゲームなどのコンテンツで高視聴率を達成し、ビデオゲーム、ライブストリーミング、広告分野への展開を通じて成長が期待されています。
•
AI インフラ投資: OpenAI、ソフトバンク、オラクルなど大手テクノロジー企業は、米国でのAIインフラ開発のための合弁事業「Stargate」に最大5,000億ドルの投資を計画しています。これによりAI技術の進歩と産業の成長への期待が高まっています。
•
ウェアラブル市場の成長: 健康モニタリング、フィットネストラッキング、拡張現実(AR)アプリケーションの需要増加により、ウェアラブルセンサーとアクチュエータ市場が急成長しています。主要製品にはスマートウォッチ、フィットネスバンド、ワイヤレスイヤホンがあり、圧力センサー、慣性計測ユニット(IMU)、マイクが主要コンポーネントとなっています。
•
中国の特許競争力: 中国は米国での特許取得が継続的に増加しており、特にサステナビリティ分野で急速な発展を示しています。これは米中のテクノロジー競争の激化を示しています。
•
トランプコイン: ドナルド・トランプ大統領の公式ミームコイン$TRUMPは80億ドルの時価総額を維持し、安定性を示しています。ミームコインの人気は暗号資産市場の投機的な性質を示しています。

ヘルスケアセクター

•
医療用チューブ市場の成長: スマートテクノロジーの統合と需要増加により、医療用チューブ市場は2031年までに235.5億ドルに達すると予想されています。医療用チューブは、流体管理、排液、麻酔、呼吸器機器、点滴、カテーテル、ぜん動ポンプ、透析、経管栄養、バイオ医薬品製造に使用されています。
•
緊急医療アプリ市場の拡大: インターネットとスマートフォンの普及率の上昇、患者中心の医療サービスへの需要により、緊急医療アプリ市場は2030年までに252.3億ドルに達すると予測されています。緊急医療アプリは、手頃な医療費、便利なアクセス、定期的なフォローアップ、待ち時間の短縮などのメリットを提供し、政府の支援と投資が市場成長に貢献しています。
•
アボット・ラボラトリーズの決算: アボット・ラボラトリーズは2024年第4四半期の1株当たり利益が前年同期比12.61%増加したと報告し、医療機器と診断部門の着実な成長が要因となりました。
•
無針採血装置: カリリオン・クリニックはBDと提携し、バージニア州初の無針採血装置BD PIVO Proを導入し、患者の痛みと不安を軽減し、医療従事者の針刺し事故のリスクを低減しています。
•
医療サプライチェーン研究: テキサス大学サンアントニオ校(UTSA)のアミール・カリミ教授は、低・中所得国における必須医療製品へのアクセス改善に関する研究を実施しています。サプライチェーンの改善は、医療の質の向上とコスト削減に貢献できます。

金融セクター

•
マーチャント・アクイジション・ソリューション: Highnoteは、米国でのマーチャント・アクイジション・ソリューションを革新するため、シリーズBで9,000万ドルの資金調達を実施しました。Highnoteはカード発行とアクイジション機能の両方を提供するプラットフォームを運営し、効率性の向上とコスト削減を実現しています。
•
銀行の効率性向上: NasdaqとBoston Consulting Group (BCG)のレポートによると、銀行のリスクとコンプライアンス機能を改善することで、効率性が向上し、最大500億ドルのコスト削減が可能とされています。これは金融機関の収益性向上に貢献できます。
•
自然関連の財務開示: ロックフェラー財団は、企業の自然関連リスク報告の市場慣行を確立するため、自然関連財務開示タスクフォース(TNFD)に50万ドルを提供しました。これは企業のサステナビリティ活動の強化に役立ちます。
•
OTCマーケッツ・グループの指数: OTCマーケッツ・グループは四半期ごとの指数パフォーマンスとリバランス結果を発表しました。投資家はOTC市場のボラティリティに注意する必要があります。
•
気候変動への対応: 国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、世界経済フォーラム(WEF)での特別講演で、気候変動対策における金融機関の役割を強調しました。金融機関は気候変動関連の投資とリスク管理に積極的に参加する必要があります。

エネルギーセクター

•
エネルギーセクターの強さ: エネルギーセクターは2025年初来9.7%の上昇を記録し、市場をリードしています。バンガード・エネルギーETFは3.2%の配当利回りと0.1%の低い運用手数料で、投資家に魅力的な投資機会を提供しています。エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップスなどのエネルギー企業は、低いPERと高い配当利回りを記録しています。
•
米国エネルギー産業のトレンド: 米国のエネルギー産業は、LNGプロジェクトの活況、シェールオイル・ガス生産の増加、再生可能エネルギー投資の拡大など、様々な変化を経験しています。主要なトレンドには、LNG需要の増加、先進技術の採用、海外油田開発、エネルギー需要の増加が含まれます。
•
オハイオ州のエネルギー政策: オハイオ州は、消費者重視のエネルギー市場を創出し、エネルギー政策改革を通じてイノベーションを促進する計画です。透明性、競争、イノベーションに焦点を当てたエネルギー政策の改善により、消費者により多くの選択肢を提供し、エネルギーコストを削減することが期待されています。
•
カリフォルニア州の再生可能エネルギー支援: カリフォルニア州は、トランプ政権が中止した連邦クリーンエネルギー税額控除プログラムを代替する法案を推進しています。これは再生可能エネルギー産業の成長にプラスの影響を与えると予想されています。
•
原油価格の上昇: 米国のWTI原油価格は、ロシアへの制裁により1バレル80ドルを超えました。原油価格の上昇はエネルギー企業の収益性向上に貢献する可能性がありますが、経済減速による需要減少があれば、これらの効果は限定的になる可能性があります。

小売/消費財セクター

•
消費支出と債務の増加: 2024年のブラックフライデー/サイバーマンデー(BFCM)期間中に消費支出は増加しましたが、米国のクレジットカード債務の増加は消費者センチメントに関する懸念を引き起こしています。消費者は分割払いを通じて購入を継続していますが、クレジットカード債務は2024年第3四半期に1.17兆ドルの記録的な高水準に達しました。
•
消費財企業の課題: 消費財企業は、財務担当者間のコラボレーション不足により、キャッシュフローの予測可能性と業務結果に悪影響を及ぼす困難に直面しています。財務担当者の専門知識を活用し、コラボレーションを強化することで財務パフォーマンスを改善する必要があります。
•
P&Gの販売量成長: P&Gの2024年第4四半期の有機的売上高は、価格上昇ではなく販売量の成長により前年同期比3%増加しました。消費者は大容量商品やプレミアム商品を好む傾向を示しており、P&Gは革新的な製品開発を通じて成長を続けています。トランプ大統領の価格安定化政策は、企業の価格引き上げを抑制する要因となる可能性があります。
•
英国の消費支出減少: 英国の消費支出は減少しており、小売業者のパフォーマンスにマイナスの影響を与えることが予想されます。小売業者は変化する消費者トレンドに対応することで競争力を強化する必要があります。

投資戦略

有望な投資機会

•
ITセクター: 人工知能(AI)技術と関連企業の成長は継続すると予想されます。バンガードITETF(VGT)は過去20年間にわたりS&P500指数を一貫して上回るパフォーマンスを示し、AI関連銘柄の比率が高いことから、今後も高いリターンが期待できます。NVIDIA、Apple、Microsoft、Broadcomなど、AIハードウェアとソフトウェアをリードする企業は特に魅力的な投資機会です。
•
中小型株: カーソン・グループは、中小型株は大型株よりも成長性が高いと評価しています。金融・産業セクターも見通しが良好で、2025年にはITだけでなく、金融、公益事業、通信サービスセクターでも20%以上のリターンが期待されています。
個別企業:
•
インターミディエート・キャピタル(ICG): 12ヶ月で220億ドルを調達し、2023年から倍増。手数料収入資産(AUM)は前四半期比2%増の2,080億ドル。ファンド運用規模は前年比11%増の810億ドルで、債務比率は27%と低水準。ICGは防衛的なポートフォリオと景気後退期における耐性から、継続的な成長が期待されます。
•
ASML: 半導体製造装置メーカーは2025年第1四半期に前年同期比10%増の67億ユーロの売上高を記録する見込み。これはAIチップ需要の増加とTSMC、サムスン電子などの主要顧客からの投資拡大によるものです。ASMLは極端紫外線(EUV)露光装置市場を独占しており、技術力と成長性に基づく長期的な投資価値を提供します。

投資における考慮事項

•
金利引き上げ: FRBの利上げにより市場のボラティリティが高まる可能性があります。金利上昇は企業の借入コストを増加させ、消費者センチメントを低下させ、経済成長を鈍化させる可能性があります。利上げのタイミングに関するFRBの発表と経済指標の注視が不可欠です。
•
インフレーション: 持続的なインフレは企業収益を悪化させ、消費支出を減少させる可能性があります。特にエネルギー価格の上昇はインフレ圧力を高めます。インフレ動向と政府の物価安定化政策の継続的な観察が必要です。
•
トランプ政権の政策: トランプ政権の通商・経済政策は市場の不確実性を生む可能性があります。保護主義の強化、財政政策の変更、規制緩和は企業活動と投資家センチメントに影響を与える可能性があります。トランプ政権の政策発表と市場の反応に注目が必要です。
•
中国経済: 中国経済の減速は世界経済にマイナスの影響を与える可能性があります。世界第2位の経済大国で米国など各国の主要貿易相手国として、中国の経済指標と政策変更の監視が必要です。

セクター戦略

•
テクノロジーセクター: AI、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティなどの高成長分野への投資が有利です。大手テクノロジー企業は、堅調な業績と革新的な技術に基づいて継続的な成長が期待されています。
•
ヘルスケアセクター: 高齢化と医療技術の進歩により、ヘルスケアセクターは長期的な成長が期待できます。医療機器、製薬、バイオテクノロジー分野の主要企業は安定したリターンを生み出すと予想されています。
•
金融セクター: 金利上昇局面では銀行の収益性が改善する可能性があります。ただし、景気減速の可能性は金融セクターにマイナスの影響を与える可能性があります。投資戦略では金融規制と経済指標を考慮する必要があります。
•
エネルギーセクター: 原油価格の上昇とエネルギー安全保障の重要性の高まりは、エネルギーセクターにとってプラス要因です。ただし、再生可能エネルギーの拡大と環境規制の強化は、従来型エネルギー企業にとって脅威となる可能性があります。投資判断にはエネルギー市場の変化と企業の事業戦略を分析する必要があります。
•
小売/消費財セクター: 消費者センチメントの変化と競争激化により、小売/消費財セクターには不確実性があります。消費者トレンドの変化に迅速に対応し、革新的な製品を投入する企業は競争優位性を確保できます。

結論

2025年の米国株式市場は、機会とリスク要因の両方が存在する環境を提示しています。投資家は、経済指標、企業業績、政府の政策、世界経済の状況を総合的に考慮して慎重な投資判断を行う必要があります。長期的な視点で質の高い企業に投資し、分散投資によりリスク管理を行うことが重要です。
免責事項: 本資料は情報提供のみを目的として作成されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資判断は投資家自身の判断と責任において行われるべきです。

参考資料

1.
STOCK MARKET SNAPSHOT FOR 22/01/2025 | Hellenic Shipping News Worldwide, https://www.hellenicshippingnews.com/stock-market-snapshot-for-22-01-2025/
2.
How major US stock indexes fared Friday, 1/17/2025 | AP News, https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-8eae6127081f115e4e841f743a0a5ea5
3.
Stock market today: Asian stocks are mixed as Trump's talk of tariffs raises uncertainty, https://www.clickondetroit.com/business/2025/01/22/stock-market-today-asian-stocks-mixed-as-trumps-tariff-threats-raise-uncertainty/
4.
Stock market today: World stocks are mixed as Trump's talk of tariffs raises uncertainty, https://www.news4jax.com/business/2025/01/22/stock-market-today-asian-stocks-mixed-as-trumps-tariff-threats-raise-uncertainty/
8.
Meet the High-Yield Vanguard ETF That's Already Up Nearly 10% in 2025 | The Motley Fool, https://www.fool.com/investing/2025/01/22/meet-high-yield-vanguard-etf-up-2025/
9.
Prediction: This Spectacular Vanguard ETF Will Crush the S&P 500 Again in 2025, https://www.fool.com/investing/2025/01/22/prediction-vanguard-etf-crush-sp-500-again-2025/
10.
Customer spending has dipped, shows ONS stats - CX Network, https://www.cxnetwork.com/cx-experience/news/customer-spending-has-dipped-shows-ons-stats
11.
Share Market Highlights 22 January 2025: Sensex, Nifty close higher, driven up by rally in IT blue-chips - The Hindu Business Line, https://www.thehindubusinessline.com/markets/stock-market-highlights-22-january-2025/article69124011.ece
12.
History Says the Nasdaq Will Soar in 2025. 1 Unstoppable Stock Is Surging Right Now., https://www.fool.com/investing/2025/01/22/history-says-the-nasdaq-will-soar-in-2025-1-unstop/
13.
Tech Companies to Invest $500B in AI Infrastructure Through Stargate JV - GovCon Wire, https://www.govconwire.com/2025/01/tech-companies-ai-infrastructure-investment-stargate-jv/
15.
Patent Data Reports Show China's Continued Gains, Rapid Advances in Sustainability, https://ipwatchdog.com/2025/01/22/patent-data-reports-show-chinas-continued-gains-rapid-advances-sustainability/id=185267/
16.
Latest Market News Today Live Updates January 22, 2025: Dixon Technologies: A flurry of acquisitions, collaborations, and capacity expansions - Mint, https://www.livemint.com/market/latest-markets-today-live-updates-january-22-2025-11737501974292.html
17.
Medical Tubing Market to Reach US$ 23.55 Billion by 2031, Driven by Smart Technology Integration and Growing Demand - GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/22/3013389/0/en/Medical-Tubing-Market-to-Reach-US-23-55-Billion-by-2031-Driven-by-Smart-Technology-Integration-and-Growing-Demand.html
19.
Pre-Market Earnings Report for January 22, 2025 : PG, JNJ, ABT, APH, TRV, TEL, HAL, TDY, TXT, ALLY, CBSH, CMA | Nasdaq, https://www.nasdaq.com/articles/pre-market-earnings-report-january-22-2025-pg-jnj-abt-aph-trv-tel-hal-tdy-txt-ally-cbsh
20.
Carilion Clinic First in Virginia to Offer Needle-free In-patient Blood Draws, Redefining Patient Standard of Care, https://news.bd.com/2025-01-22-Carilion-Clinic-First-in-Virginia-to-Offer-Needle-free-In-patient-Blood-Draws,-Redefining-Patient-Standard-of-Care
21.
Faculty member Amir Karimi explores global health care supply chains | UTSA Today, https://www.utsa.edu/today/2025/01/story/amir-karimi-explores-health-care-supply-chains.html
22.
Highnote clinches $90m in Series B to revolutionise U.S. merchant acquiring, https://fintech.global/2025/01/22/highnote-clinches-90m-in-series-b-to-revolutionise-u-s-merchant-acquiring/
24.
Rockefeller Foundation Invests in TNFD's Efforts To Scale Adoption of Nature-Related Disclosure, https://www.rockefellerfoundation.org/news/rockefeller-foundation-invests-in-tnfds-efforts-to-scale-adoption-of-nature-related-disclosure/
26.
Secretary-General's Special Address at the World Economic Forum - the United Nations, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2025-01-22/secretary-generals-special-address-the-world-economic-forum
27.
US Energy & Utilities Industry Almanac 2025: Market Research, Statistics, Trends and Leading Companies - GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/22/3013224/0/en/US-Energy-Utilities-Industry-Almanac-2025-Market-Research-Statistics-Trends-and-Leading-Companies.html
29.
California bill would replace Trump-targeted renewable energy tax incentives with state ones - E&E News by POLITICO, https://www.eenews.net/articles/california-bill-would-replace-trump-targeted-renewable-energy-tax-incentives-with-state-ones/
30.
Are ExxonMobil and Chevron the Best High-Yield Energy Stocks to Buy Now That Oil Just Topped $80 per Barrel? | The Motley Fool, https://www.fool.com/investing/2025/01/22/buy-exxonmobil-chevron-oil-dividend-stock/
32.
CPG Firms Missing Out as Treasurers Face Collaboration Barriers - PYMNTS.com, https://www.pymnts.com/consumer-finance/2025/cpg-firms-missing-out-as-treasurers-face-collaboration-barriers/
33.
P&G Sales Boosted by Shoppers 'Trading Up' - BNN Bloomberg, https://www.bnnbloomberg.ca/business/2025/01/22/pg-sales-boosted-by-shoppers-trading-up/
34.
Major fund manager reveals stock market forecast for 2025 - TheStreet, https://www.thestreet.com/markets/major-fund-manager-reveals-stock-market-forecast-for-2025
35.
Daily Stock Market Report (Wed 22 Jan 2025) - STB | Graham Neary - Stockopedia, https://www.stockopedia.com/content/daily-stock-market-report-wed-22-jan-2025-stb-1020994/
36.
This Cheap Stock Has Huge Market Beating Potential | The Motley Fool, https://www.fool.com/investing/2025/01/22/this-cheap-stock-has-huge-market-beating-potential/
37.
The rich and famous don't fear a stock market bubble. That's why you should. | Morningstar, https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20250122199/the-rich-and-famous-dont-fear-a-stock-market-bubble-thats-why-you-should
38.
Nasdaq Report Identifies Between $25 Billion and $50 Billion in Potential Efficiency Gains in Banks' Risk and Compliance Functions, https://ir.nasdaq.com/news-releases/news-release-details/nasdaq-report-identifies-between-25-billion-and-50-billion
39.
Opinion: The Biggest Risk Facing Nvidia Stock, and How the Company Will Solve It, https://www.fool.com/investing/2025/01/22/opinion-biggest-risk-nvidia-stock-company-will-sol/
40.
Amid soaring US debt, can Trump balance fiscal challenges with campaign promises?, https://www.chathamhouse.org/2025/01/amid-soaring-us-debt-can-trump-balance-fiscal-challenges-campaign-promises
41.
2025 Economic Calendar, https://us.econoday.com/
42.
C-Suite Outlook 2025: What Risks Are Leaders Watching? - The Conference Board, https://www.conference-board.org/podcasts/c-suite-perspectives/C-Suite-Outlook-2025-What-Risks-Are-Leaders-Watching
43.
Survey: As 2025 Begins, CEOs Are Most Worried About a Trade War and Recession, https://www.conference-board.org/topics/c-suite-outlook/press/c-suite-outlook-2025
44.
Global Risks Report 2025: 'bleak' outlook for the decade ahead | World Economic Forum, https://www.weforum.org/stories/2025/01/global-risks-report-2025-bleak-predictions/
45.
Top geopolitical risks that could arise in 2025 - CBS News, https://www.cbsnews.com/video/top-geopolitical-risks-that-could-arise-in-2025/
46.
Top 10 geopolitical risks in 2025 Geostrategic Outlook | EY - US, https://www.ey.com/en_us/insights/geostrategy/2025-geostrategic-outlook

他の言語で読む:

著者をサポートする:

私の記事を楽しんでいただけたら、一杯のコーヒーで応援してください！
buymeacoffee.com
https://buymeacoffee.com/kimjangwook
Search
February 2025
Today
S
M
T
W
T
F
S